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半岛体育机械机械设备行业周报:政策助力研发推进智能机器人产业链发展或提速

作者:小编 点击: 发布时间:2024-09-10 18:46:37

  半岛体育机械机器人零部件:政策助力,研发推进,产业链发展或提速。工信部发布《人形机器人创新发展指导意见》,明确人形机器人应用场景及发展潜力,国内产业链创新发展扶持力度提升。企业端研发动态陆续更新:傅利叶GR-1智能机器人已开始逐步交付;首款基于开源鸿蒙的人形机器人发布;马斯克近期接受采访,提及特斯拉Optimus新动态,降本&灵巧手方面进展引发关注。产业链中具备微特电机、精密丝杠等关键领域积累的企业有望把握机遇;部分企业的核心零部件性能已接近国际龙头,性价比优势凸显。关注核心零部件供应链,如绿的谐波(谐波减速器)、鸣志电器(空心杯电机、电机+丝杠模组)、步科股份(无框力矩电机)及其他在行星滚柱丝杠等领域布局的厂商。

  机器人整机:内生挖潜,外延出海,工业机器人潜力可期。制造业景气度上行,工业机器人需求有望持续向好,多项细分市场迎机遇,如:协作机器人应用场景拓宽;六轴机器人智能化水平提升;免示教焊接机器人在非标、小批量焊接应用潜力逐渐显现,有望在船舶、海工、钢构等行业取得突破等。国内厂商加速海外渠道建设,构造新增长曲线。工业机器人核心零部件逐渐实现国产替代,国产龙头深挖长尾市场,加速推出行业整体解决方案,叠加销售渠道、性价比、售后服务等优势,有望持续提升市占率。关注实现全产业链覆盖的工业机器人龙头埃斯顿。

  通用机械:景气度复苏信号已现,持续关注顺周期通用机械。据国家统计局,2023年1-10月金属切削机床产量50.6万台,累计同比增长3.7%;10月单月产量5.3万台,同比增长23.3%。短期看,通用机械领域,机床、刀具、注塑机等已有需求回暖迹象。行业龙头推动数控机床等产品出海,有望持续创造增量。长期看,推进自主可控、强链补链仍为行业主线,政策引导有望助力国产替代。随着制造业高端化发展,国产高端数控机床在军工、航空航天等核心领域渗透率有望提升。关注数控刀具厂商华锐精密半岛体育机械、数控机床板块的科德数控、纽威数控、海天精工等。

  工程机械:传统龙头持续推进国际化战略。国内工程机械企业拓展业务边际,在设备电动化、智能化和矿用设备领域表现亮眼,积极寻求增长机遇。伴随规模化效应、人工与能源成本上升,电动化和智能化设备在全球市场的渗透率有望提升,而国产龙头已建立了电动化和智能化工程机械设备的先发优势。从国内短期需求看,挖掘机等产品前期销售基数较高,渠道库存仍待消化。从国外看,据海关数据整理,2023年1-10月我国工程机械出口金额为408.2亿美元半岛体育机械,同比增长11.8%,出口增速虽然短期有所波动,但长期趋势向好。微观层面,国产头部企业持续深入全球化布局,产品力增强,叠加一带一路倡议催化沿线需求,海外收入有望进一步提升,平滑整体周期波动。成本方面,钢材价格、海运费逐渐趋于平稳,利于企业利润率修复。关注主机厂中联重科、徐工机械等,零部件龙头恒立液压。

  叉车销量保持增长势头。据工程机械工业协会对叉车主要制造企业统计,10月叉车销量9.8万台,同比增长20.7%;其中,国内销量6.4万台,同比增长23.3%,出口3.4万台,同比增长15.9%,增幅较上月提升。从国内景气度看,10月中国物流业景气指数为52.9%,较去年同期提升4.1pct。临近年底,仓储物流需求有望推动叉车需求。长远看,锂电化、国际化将成为国产叉车龙头重要的成长动力。关注杭叉集团、安徽合力。

  风险提示:宏观景气度回暖弱于预期;核心技术突破进度不及预期;政策落地进度不及预期;原材料价格波动风险。

  证券之星估值分析提示中联重科盈利能力良好,未来营收成长性优秀。综合基本面各维度看,股价偏低。更多

  证券之星估值分析提示徐工机械盈利能力良好,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价偏低。更多

  证券之星估值分析提示埃斯顿盈利能力一般,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价偏高。更多

  证券之星估值分析提示中联重科盈利能力良好,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价偏高。更多

  证券之星估值分析提示机器人盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。更多

  证券之星估值分析提示安徽合力盈利能力良好,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看半岛体育机械,股价合理。更多

  证券之星估值分析提示恒立液压盈利能力优秀,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价合理。更多

  证券之星估值分析提示海天精工盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。更多

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